連続増配銘柄VS高配当銘柄どっちに投資した方がオススメ!?

2020年3月21日雑記, 高配当

長期投資家の皆さん、こんなことを考えたことはないでしょうか？

連続増配銘柄と高配当銘柄どちらに投資した方が良いのだろうかと？

私もそのうちの一人です。

連続増配銘柄は減配の可能性が低く安定的に増配するのでトータルで考えると大きな利回りになる可能性がある。

だが、配当利回り自体が大きくないので入る額はあまり大きくないという点があります。

一方、高配当銘柄は１回あたりに入金する金額は多いが今後、増配余力があまり残っておらず、収入は一定的である場合があります。

今回は実際の企業のデータを使ってどちらに投資した方がトータルリターンが大きいのか比べたいと思います。

そして、今回実際に使う企業のデータはみずほリース(4502)と武田薬品(8425)のデータを使いたいと思います。

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なぜ、みずほリースと武田薬品のデータを使う?

今回は連続増配銘柄と高配当銘柄に対して投資し続けた場合、どちらに投資した方がリターンが多いかを検証する企画です。

連続増配銘柄として花王などがあると思いますが、今回はみずほリースを例にとって使用します。

花王を使わない理由といたしましてはその株価の推移にあります。

下記のグラフは直近10年の花王、みずほリース、武田薬品の株価の推移です。

花王だけ大きく株価を伸ばしている一方、武田薬品とみずほリースはほぼ横ばいです。

今回の検証はキャピタルゲインの収益は考えておらず、インカムゲインのみの収入でどれほどの差があるかの検証なので今回は花王ではなくみずほリースのデータを使用します。

今回、検証しているのは連続増配銘柄と高配当銘柄です。

継続的に高配当株を持続している銘柄に関しては武田薬品くらいしか見つからなかったので今回はこちらを使用しました。

もし、他に良い銘柄がありましたらご教授していただけると幸いです。

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今回は、直近10年間のうちに毎月10万円のペースで投資していった場合、どちらに投資した方がトータルリターンが多いのかを調べたいと思います。

では早速ですが下記が結果です。

下記の購入株は毎月に10万円投資した場合の最大購入株数を示しています。

ちなみに今回は配当金再投資などは考えていません。

1年目は圧倒的に武田薬品に投資した方が良い結果になっていますね。

みずほリースは約120万投資した場合、のリターンが約\15,000ですが、武田薬品は約\27,000です。

1年目は圧倒的に武田薬品に投資した方が良い結果になっています。

2年目も圧倒的に武田薬品に投資した方が良い結果になっていますね。

みずほリースは1年目と比べて配当金が2円上がっていますが、合計配当金はまだ倍ほど離れています。

上記の結果を2020年3月まで繰り返したのが下記の結果です。

まず初めに下記の図が2010年4月~2020年3月までのみずほリースと武田薬品の配当金の推移です。

上記を見ると配当金の推移はあまり変わっていませんね。

どちらも指数関数的なグラフではなく直線的です。

下記が月ごとの配当金の結果です。