【高配当】確定月3月の高配当(配当利回り5%以上)ランキングと避けた方が良い銘柄

2020年3月14日オススメ銘柄, 高配当

今回は確定月3月の高配当株について紹介したいと思います。

3月は権利確定銘柄が非常に多く、日本株投資家にとっては最も嬉しい月ではないでしょうか?

そのため、今回は3月確定月銘柄の中で超高配当(配当利回り5%以上)の銘柄のみに絞ってオススメ高配当名画を紹介したいと思います。

そのため、今回の高配当銘柄の基準は配当利回り5%以上の銘柄のみとしています。

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3月権利確定の高配当銘柄ランキング

# コード 銘柄 業種 株価(2/23) 時価総額 配当利回り 配当性向 PER PBR ROA ROE
1 7404 昭和飛行機工業 輸送用機器 2,126円 714億円 29.92% 22.3% 46.2倍 2.00倍 1.97% 3.64%
2 1883 前田道路 建設業 3,390円 3,023億円 2.95% 20.0% 15.8倍 1.35倍 3.97% 5.64%
3 6810 マクセルホールディングス 電気機器 1,419円 757億円 20.16% 11.1% 43.1倍 0.67倍 2.87% 4.35%
4 8103 明和産業 卸売業 564円 236億円 9.93% 22.9% 11.8倍 0.74倍 3.10% 6.95%
5 8219 青山商事 小売業 1,296円 653億円 7.72% 102.2% -32.4倍 0.31倍 1.45% 2.55%
6 7224 新明和工業 輸送用機器 1,291円 904億円 6.74% 26.2% 13.0倍 1.03倍 3.50% 6.75%
7 2121 ミクシィ サービス業 1,847円 1,445億円 5.96% 245.2% 34.8倍 0.82倍 13.81% 15.23%
8 2411 ゲンダイエージェンシー 情報・通信業 420円 63億円 5.95% 55.6% 39.5倍 1.19倍 5.49% 7.85%
9 1451 KHC 建設業 772円 30億円 5.70% 47.1% 7.6倍 0.56倍 3.48% 9.55%
10 9434 ソフトバンク 情報・通信業 1,503円 71,927億円 5.66% 58.6% 15.0倍 7.36倍 7.88% 43.89%
11 9904 ベリテ 小売業 355円 97億円 5.62% 21.4% 16.2倍 1.76倍 6.37% 9.76%
12 6032 インターワークス サービス業 539円 53億円 5.57% 15.3% 70.6倍 2.16倍 10.45% 12.43%
13 5019 出光興産 石油・石炭製品 2,922円 8,822億円 5.48% 30.2% 8.8倍 0.70倍 2.80% 9.52%
14 6486 イーグル工業 機械 933円 464億円 5.36% 28.6% 11.2倍 0.57倍 4.15% 8.77%
15 7442 中山福 卸売業 510円 103億円 5.29% 23.1% 63.7倍 0.48倍 1.40% 2.08%
16 8835 太平洋興発 卸売業 756円 59億円 5.29% 20.8% 14.7倍 0.41倍 0.69% 1.98%
17 5410 合同製鐵 鉄鋼 2,748円 471億円 5.28% 90.0% 5.7倍 0.43倍 1.93% 4.25%
18 6257 藤商事 機械 947円 231億円 5.28% 27.1% -4.8倍 0.50倍 1.40% 1.71%
19 6306 日工 機械 761円 304億円 5.26% 20.0% 14.7倍 0.97倍 3.02% 4.43%
20 7245 大同メタル工業 輸送用機器 670円 318億円 5.22% 252.9% 6.6倍 0.56倍 2.57% 7.86%
21 8999 グランディハウス 不動産業 443円 137億円 5.19% 35.8% 9.2倍 0.60倍 4.39% 10.25%
22 1961 三機工業 建設業 1,355円 822億円 5.17% 0.0% 11.5倍 0.89倍 4.84% 10.31%
23 8737 あかつき本社 証券、商品先物取引業 348円 116億円 5.17% 0.0% 7.1倍 0.87倍 1.91% 8.93%
24 8304 あおぞら銀行 銀行業 3,030円 3,584億円 5.15% 32.9% 9.7倍 0.73倍 0.71% 8.17%
25 9110 NSユナイテッド海運 海運業 1,847円 443億円 5.14% 29.0% 5.6倍 0.48倍 4.13% 11.01%
26 7236 ティラド 輸送用機器 1,757円 147億円 5.12% 27.5% 14.6倍 0.30倍 1.85% 3.90%
27 9268 オプティマスグループ 卸売業 938円 50億円 5.12% 49.9% 5.3倍 0.41倍 7.25% 15.56%
28 3465 ケイアイスター不動産 不動産業 1,645円 234億円 5.11% 41.4% 6.1倍 1.38倍 4.89% 23.95%
29 8558 東和銀行 銀行業 784円 291億円 5.10% 51.2% 9.7倍 0.21倍 0.21% 3.30%
30 4188 三菱ケミカルホールディングス 化学 789円 11,889億円 5.07% 30.5% 13.8倍 0.81倍 3.30% 12.73%
31 8091 ニチモウ 卸売業 1,972円 75億円 5.07% 20.7% 3.6倍 0.42倍 -4.02% -18.51%
32 7731 ニコン 精密機器 1,186円 4,754億円 5.06% 33.7% 27.2倍 0.76倍 5.96% 11.19%
33 6317 北川鉄工所 機械 1,980円 191億円 5.05% 34.8% 6.2倍 0.50倍 5.31% 10.84%
34 3284 フージャースホールディングス 不動産業 695円 400億円 5.04% 7.7% 8.1倍 0.91倍 2.20% 7.42%
35 6461 日本ピストンリング 機械 1,487円 125億円 5.04% 0.0% 17.4倍 0.39倍 2.85% 6.00%
36 8628 松井証券 証券、商品先物取引業 893円 2,315億円 5.04% 43.2% –倍 2.93倍 1.25% 9.80%
37 7433 伯東 卸売業 1,195円 288億円 5.02% 25.1% 8.8倍 0.44倍 2.86% 4.57%
38 7991 マミヤ・オーピー 機械 996円 93億円 5.02% 29.6% 15.7倍 0.61倍 1.62% 3.01%

3月権利確定の高配当銘柄を調べた結果、なんと38銘柄存在しました。(株価は2/23時点のものです。)

これは非常に多いとおもいます。

高配当銘柄といっても配当利回り5%以上のものを抜粋したので3,4%の銘柄も含めるとその数は倍以上になるのではないかと思います。

では次はどの銘柄を避けた方が良いのかを見ていきましょう。



配当性向が高い銘柄は注意!

やはり、高配当投資家にとって一番注意しなければならいのは配当性向です。

どんなに、配当利回りが良くても、配当性向が高ければ、減配は必須ですからね。

今回は配当性向が50%を超えたものについてピックアップしてきたいと思います。

それがこちらです。

# コード 銘柄 業種 株価(2/23) 時価総額 配当利回り 配当性向 PER PBR ROA ROE
1 7404 昭和飛行機工業 輸送用機器 2,126円 714億円 29.92% 29.9% 46.2倍 2.00倍 1.97% 3.64%
2 6810 マクセルホールディングス 電気機器 1,419円 757億円 20.16% 20.2% 43.1倍 0.67倍 2.87% 4.35%
3 8103 明和産業 卸売業 564円 236億円 9.93% 22.9% 11.8倍 0.74倍 3.10% 6.95%
4 8219 青山商事 小売業 1,296円 653億円 7.72% 102.2% -32.4倍 0.31倍 1.45% 2.55%
5 7224 新明和工業 輸送用機器 1,291円 904億円 6.74% 26.2% 13.0倍 1.03倍 3.50% 6.75%
6 2121 ミクシィ サービス業 1,847円 1,445億円 5.96% 245.2% 34.8倍 0.82倍 13.81% 15.23%
7 2411 ゲンダイエージェンシー 情報・通信業 420円 63億円 5.95% 55.6% 39.5倍 1.19倍 5.49% 7.85%
9 9434 ソフトバンク 情報・通信業 1,503円 71,927億円 5.66% 58.6% 15.0倍 7.36倍 7.88% 43.89%
10 9904 ベリテ 小売業 355円 97億円 5.62% 161.0% 16.2倍 1.76倍 6.37% 9.76%
16 5410 合同製鐵 鉄鋼 2,748円 471億円 5.28% 90.0% 5.7倍 0.43倍 1.93% 4.25%
19 7245 大同メタル工業 輸送用機器 670円 318億円 5.22% 252.9% 6.6倍 0.56倍 2.57% 7.86%
26 9268 オプティマスグループ 卸売業 938円 50億円 5.12% 50.0% 5.3倍 0.41倍 7.25% 15.56%
28 8558 東和銀行 銀行業 784円 291億円 5.10% 51.2% 9.7倍 0.21倍 0.21% 3.30%

今回は38銘柄中13銘柄が配当性向が50%を超えていました。

正直、半分以上は50%を超えていると思ったので、この結果は意外です。(なお今回はマクセルHDなどの特別配当の銘柄も除外しました。)

残念ながらソフトバンクなどの高配当銘柄もここで脱落となっています。

ただ、ソフトバンクは配当性向を85%を目安にしているとあるので、この企業だけはあまり配当性向にこだわりを持つ必要はないかもしれません。

詳細はこちらを参照してください。



配当性向が低い銘柄は?

今回は配当性向が40未満の銘柄をピックアップしてみます。

配当性向が低い銘柄は増配余力が残っているので、今後も配当金が増え続ける可能性が高いです。

# コード 銘柄 業種 株価(2/23) 時価総額 配当利回り 配当性向 PER PBR ROA ROE
11 6032 インターワークス サービス業 539円 53億円 5.57% 15.3% 70.6倍 2.16倍 10.45% 12.43%
12 5019 出光興産 石油・石炭製品 2,922円 8,822億円 5.48% 30.2% 8.8倍 0.70倍 2.80% 9.52%
13 6486 イーグル工業 機械 933円 464億円 5.36% 28.6% 11.2倍 0.57倍 4.15% 8.77%
14 7442 中山福 卸売業 510円 103億円 5.29% 23.1% 63.7倍 0.48倍 1.40% 2.08%
15 8835 太平洋興発 卸売業 756円 59億円 5.29% 20.8% 14.7倍 0.41倍 0.69% 1.98%
17 6257 藤商事 機械 947円 231億円 5.28% 27.1% -4.8倍 0.50倍 1.40% 1.71%
18 6306 日工 機械 761円 304億円 5.26% 20.0% 14.7倍 0.97倍 3.02% 4.43%
20 8999 グランディハウス 不動産業 443円 137億円 5.19% 35.8% 9.2倍 0.60倍 4.39% 10.25%
23 8304 あおぞら銀行 銀行業 3,030円 3,584億円 5.15% 32.9% 9.7倍 0.73倍 0.71% 8.17%
24 9110 NSユナイテッド海運 海運業 1,847円 443億円 5.14% 29.0% 5.6倍 0.48倍 4.13% 11.01%
25 7236 ティラド 輸送用機器 1,757円 147億円 5.12% 27.5% 14.6倍 0.30倍 1.85% 3.90%
29 4188 三菱ケミカルホールディングス 化学 789円 11,889億円 5.07% 30.5% 13.8倍 0.81倍 3.30% 12.73%
30 8091 ニチモウ 卸売業 1,972円 75億円 5.07% 20.7% 3.6倍 0.42倍 -4.02% -18.51%
31 7731 ニコン 精密機器 1,186円 4,754億円 5.06% 33.7% 27.2倍 0.76倍 5.96% 11.19%
32 6317 北川鉄工所 機械 1,980円 191億円 5.05% 34.8% 6.2倍 0.50倍 5.31% 10.84%
33 3284 フージャースホールディングス 不動産業 695円 400億円 5.04% 7.7% 8.1倍 0.91倍 2.20% 7.42%
34 6461 日本ピストンリング 機械 1,487円 125億円 5.04% 32.7% 17.4倍 0.39倍 2.85% 6.00%
36 7433 伯東 卸売業 1,195円 288億円 5.02% 25.1% 8.8倍 0.44倍 2.86% 4.57%
37 7991 マミヤ・オーピー 機械 996円 93億円 5.02% 29.6% 15.7倍 0.61倍 1.62% 3.01%

38銘柄中19銘柄が配当性向40%未満でした。

以外に多い感じがします。

まだもう少し絞り込みを行いたいので今度はPER10倍未満の銘柄のみを選定しようと思います。

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PERが10%未満の銘柄は?

PERは簡単な説明をすると会社の利益と株価の関係を表していて、割安性を測る指標の一つです。

細かな説明は他のサイトにありますのでわからない方はそちらを参照してください。

そして、下記が配当性向40%未満かつPER10倍未満の銘柄です。

# コード 銘柄 業種 株価(2/23) 時価総額 配当利回り 配当性向 PER PBR ROA ROE
12 5019 出光興産 石油・石炭製品 2,922円 8,822億円 5.48% 30.2% 8.8倍 0.70倍 2.80% 9.52%
20 8999 グランディハウス 不動産業 443円 137億円 5.19% 35.8% 9.2倍 0.60倍 4.39% 10.25%
23 9110 NSユナイテッド海運 海運業 1,847円 443億円 5.14% 29.0% 5.6倍 0.48倍 4.13% 11.01%
30 8091 ニチモウ 卸売業 1,972円 75億円 5.07% 20.7% 3.6倍 0.42倍 -4.02% -18.51%
32 6317 北川鉄工所 機械 1,980円 191億円 5.05% 34.8% 6.2倍 0.50倍 5.31% 10.84%
33 3284 フージャースホールディングス 不動産業 695円 400億円 5.04% 7.7% 8.1倍 0.91倍 2.20% 7.42%
36 7433 伯東 卸売業 1,195円 288億円 5.02% 25.1% 8.8倍 0.44倍 2.86% 4.57%

やっと銘柄数的には7銘柄まで厳選できました。

次はこれらの銘柄が配当金の推移について見て見たいと思います。



配当性向が低い銘柄の配当金推移は?

出光興産(5019)の配当金推移は?

今期の配当金は160円の予想で配当利回りは5.48%です。

配当金も右肩上がりで非常に好感が持てます。

ただ、直近の伸びは幾ら何でも異常な感じがします。

今回はこれ以上調べませんが、このデータだけ見ると非常にオススメできる銘柄となっております。

グランディハウス(8999)の配当金推移は?

今期の配当金は23円の予想で配当利回りは5.19%になります。

こちらも銘柄も配当金はきれいな右肩上がりになっています。

今の調子ですと6期連続増配予定銘柄です。

全然悪くないと思います。

こちらの銘柄は株価が500円未満ですので初心者の方にも非常に買いやすい銘柄かと思います。

ただ、今回は業績等は一切見ていないので買う方はその辺りを十分考慮して買ってください!!!

NSユナイテッド海運(9110)の配当金推移は?

今期の配当金は95円の予想で配当利回りは5.14%です。

残念ながら配当金としてはあまり連続性を感じることができません。

こちらの企業は業績が悪ければすぐ減配するように見受けられるので安定した配当金生活を組むためのPFに組むのはあまり向いていないのかもしれません。

個人的には他の企業に投資した方が良いかもしれません。

ニチモウ(8091)の配当金推移は?

今期の配当金は50円の予想で配当利回りは5.07%になります。

配当金は綺麗な横ばいです。

こちらの企業はあまり増配する気配はなさそうです。

ただ、こちらは業績が赤字の時も配当金を維持していることから、ある意味非常に安定している企業だと言えます。

個人的にはそこまで好きではありませんが安定を望む人にとってはオススメできる銘柄になっています。

北川鉄工所(6317)の配当金推移は?

今期の配当金は100円の予想で配当利回りは5.05%です。

形としては非常に良いですね!

直近10年では減配の実績がなく綺麗な右肩上がりです。

配当性向も30%未満ですのでまだまだ増配余力はあると思います。

こういった銘柄に今後も投資をしていきたいですね。

フージャースHD(3284)の配当金推移は?

今期の配当金は35円の予想で配当利回りは5.04%です。

配当金は比較的右肩上がりの傾向にあります。

今後もこのように増配を続けて欲しいです。

配当性向も30%未満ですのでまだまだ増配余力は残しています。

伯東(7433)の配当金推移は?

今期の配当金は60円の予想で配当利回りは5.02%です。

配当金も綺麗な右肩上がりを形成していますね。

今期増配すれば4期連続増配銘柄です。

増配年数は短いですがここから伸ばして欲しいです。



まとめ

今回注目した銘柄で買っても良いかなと思ったのは下記の銘柄です。

# コード 銘柄 業種 株価(2/23) 時価総額 配当利回り 配当性向 PER PBR ROA ROE
12 5019 出光興産 石油・石炭製品 2,922円 8,822億円 5.48% 12.7% 8.8倍 0.70倍 2.80% 9.52%
20 8999 グランディハウス 不動産業 443円 137億円 5.19% 35.8% 9.2倍 0.60倍 4.39% 10.25%
32 6317 北川鉄工所 機械 1,980円 191億円 5.05% 34.8% 6.2倍 0.50倍 5.31% 10.84%
33 3284 フージャースホールディングス 不動産業 695円 400億円 5.04% 7.7% 8.1倍 0.91倍 2.20% 7.42%
36 7433 伯東 卸売業 1,195円 288億円 5.02% 25.1% 8.8倍 0.44倍 2.86% 4.57%

38銘柄あった銘柄は5銘柄になりました。

ただ、今回の銘柄分析は業績などは一切考慮していない分析です。

あくまでみなさん参考程度に眺めて見てください。

もし買うときは必ず業績・今後も伸びる分野か否かを判断して買ってください!

もし、気になる銘柄等ありましたら四季報などで調べて見てください!

以上!!!


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