今は買いではない！日立製作所(6501)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は日立製作所(6501)を分析します。
▼日立製作所は買いか？
・買いではない
日立製作所とはどのような会社?
株式会社日立製作所（ひたちせいさくしょ、英: Hitachi, Ltd.）は、日本の電機メーカーであり、日立グループの中核企業。国内最大の電気機器メーカー[3]。日経平均株価及びTOPIX Core30の構成銘柄の一つ。
通称は日立やHITACHIなど。特に創業の地であり、主力工場を抱える茨城県日立市などでは、行政機関の日立市や他の日立グループ各社などと区別するため日立製作所の略称で日製にっせいとも呼ばれている（後述参照）。
前身は、現在の茨城県日立市にあった銅と硫化鉄鉱を産出する久原鉱業所日立鉱山である。日立鉱山を母体として久原財閥が誕生し、久原財閥の流れを受けて日産コンツェルンが形成された。また、日立鉱山で使用する機械の修理製造部門が、1910年に国産初の5馬力誘導電動機（モーター）を完成させて、日立製作所が設立された。やがて日本最大規模の総合電機メーカー、そして世界有数の大手電機メーカーとして発展することとなる。
wikiより抜粋
- 資本金：458,790百万円
- 従業員数：307,275名名
- 決算月：3月 HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:4,144円
- PER(株価収益率):9.2 倍
- 売買高:4,983,200 株
- 配当利回り:2.17 ％
40万越えですね、なんとかボーナスで買えなくもないですが、、、
なかなかそんな勇気ないですよ泣
もう少し額が落ちてくれれば投資する気が起きるのですが
PERが10倍未満です
指標的にはとてもお買い得ですね！是非欲しい銘柄になります！
直近５年間の株価チャート
日立製作所の売上高と当期利益は？
業績が全く安定していませんね。
各年ばらばらです。安定的な長期投資を目標とする私としてはあまり好きな形ではありません。
ここからあと２、３年連続で右肩上がりの業績が続けば投資対象となりますが今のところは保留にしときたい銘柄です。
なんとこここから業績をV字回復に持って行ってください！！！
日立製作所のEPS(1株あたりの利益)の推移は?
4年連続でEPSが右肩上がり！
形としては全然悪くはないです。
着実にEPSが上昇しているので企業収益も増加しています。
この調子で5年・10年と連続で右肩上がりの結果を示して欲しいです。
日立製作所の1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは1.40%です。
配当利回り1%台です。
この時点で高配当銘柄とは程遠い銘柄になっています。
日本の株式も配当利回りが3%を超えるのは多くあります。
そのため、利回りの観点のみからすると魅力的ではないです。
4年連続で増配銘柄になります!
連続増配年数からするとまだ短いですが嬉しいですね。
この調子でどんどん増配して欲しいです。
配当性向が20%です。
まだまだ増配できますね笑
さすがにここまで配当性向が低いと減配のリスクは低そうです。
是非とも5年・10年と連続で増配して欲しいですね。
日立製作所の株主優待は?
HPより引用日立製作所のROE(自己資本比率)の推移は?
残念ながらROE10%は遠く及びません。
この数値だけをみると経営があまりうまくいっていないように見受けられます。。
今後に期待するしかないですね。
投資観点からするとこちらの銘柄に投資をするのは難しいなと感じます。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 売上もROEもよろしくありません。
- 配当利回りも2%台です。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!